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行業(yè)資訊
2023年中國聚酰胺6 行業(yè)發(fā)展深度分析
發(fā)布者:HTJ  發(fā)布于:2024/7/2 11:00:46  點(diǎn)擊率:25

20224月,商務(wù)部發(fā)布公告:對原產(chǎn)于美國、歐盟、俄羅斯和臺灣地區的進(jìn)口錦綸6 切片繼續征收反傾銷(xiāo)稅。對美國企業(yè)征收的稅率最低是29.3%;歐盟企業(yè)平均稅率為 8.2%;俄羅斯企業(yè)稅率為 5.9%;臺灣地區七家企業(yè)稅率僅為 4.2%。

 

該反傾銷(xiāo)稅自20104月起就一直實(shí)施,至今已有14年,中國自2008年就成長(cháng)為全球最大的錦綸6 需求市場(chǎng),本土也有龐大的產(chǎn)能,既然征收反傾銷(xiāo)稅,卻又為何對臺灣地區企業(yè)實(shí)施如此低的稅率?


聚酰胺6 是什么?

 

聚酰胺(PA),即尼龍,又被稱(chēng)為錦綸,是重要的高分子材料,具有抗震、耐熱、耐磨和耐腐蝕等優(yōu)異性能,與聚碳酸酯、聚苯硫醚、聚甲醛和聚苯醚合稱(chēng)為五大工程塑料。聚酰胺產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)繁多,聚酰胺6 和聚酰胺66 是兩大主要品種,業(yè)內習慣稱(chēng)尼龍6 和尼龍66。

 

尼龍6 可紡絲、注塑和雙向拉伸,應用于尼龍纖維、工程塑料和薄膜等領(lǐng)域,需求最大的是尼龍纖維級,用于民用長(cháng)絲和產(chǎn)業(yè)用絲領(lǐng)域,生產(chǎn)錦綸紡織物。2021年中國錦綸產(chǎn)量為 415萬(wàn)噸,占全球比重 68%。其次是工程塑料級,用于機械和汽車(chē)零配件等領(lǐng)域,該類(lèi)產(chǎn)品對上游原料己內酰胺的純度有更高要求。

 

1:聚酰胺上下游產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

 

1.png

行業(yè)歷程

 

1943年,德國法本公司成功用己內酰胺合成了尼龍6,開(kāi)啟了聚酰胺6產(chǎn)品的工業(yè)化時(shí)代。

 

我國聚酰胺產(chǎn)業(yè)起步于上世紀50年代中期,在新手村里一切從零開(kāi)始,沒(méi)有技術(shù)積累、沒(méi)有產(chǎn)業(yè)配套,更沒(méi)有相關(guān)的技術(shù)設備。對當時(shí)的中國而言,尼龍6 工藝技術(shù)壁壘很高。但到70年代,國內已陸續在錦西化工廠(chǎng)、山西太原化工廠(chǎng)、岳陽(yáng)石油化工總廠(chǎng)等建立了小規模的聚酰胺6 生產(chǎn)裝置。但當時(shí)這些國營(yíng)工廠(chǎng)不直接面向消費市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式缺乏內生性,其尼龍6 生產(chǎn)裝置無(wú)法實(shí)現技術(shù)迭代,產(chǎn)品升級。

 

2.1 行業(yè)發(fā)展的第一波浪潮

 

80 年代末及90 年代初,我國先后從歐洲、日本等地引進(jìn)了一批己內酰胺和尼龍6 技術(shù)工藝及生產(chǎn)裝置,這些引進(jìn)的裝置使我國尼龍6 產(chǎn)品在品種、產(chǎn)量、質(zhì)量及能耗上都得到了較大提高。恰逢國內市場(chǎng)經(jīng)濟改革如火如荼,化纖行業(yè)高速發(fā)展為尼龍6 生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)旺盛需求,1995年國內錦綸產(chǎn)量達 25萬(wàn)噸,2000年產(chǎn)量頑強提高至 39萬(wàn)噸,中國成為最快擺脫亞洲金融危機影響的國家。這種產(chǎn)業(yè)的上升趨勢,吸引眾多原本從事外貿的民營(yíng)資本進(jìn)入,如浙江金輪、山東翔宇化纖、杭州宏福錦綸、江蘇駿馬化纖等。他們體制靈活,很快投資上馬中小型生產(chǎn)裝置,到2005年,國家出臺指導意見(jiàn),要求推進(jìn)錦綸大聚合(日產(chǎn) 100噸及以上)技術(shù)裝備的國產(chǎn)化。

 

可以看到,這一時(shí)期我國尼龍6 工業(yè)形成了一定規模,并基本形成了規格、門(mén)類(lèi)較多,民用絲、產(chǎn)業(yè)用絲等均可生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)結構。但國內大規模生產(chǎn)的工藝技術(shù)沒(méi)有突破,企業(yè)產(chǎn)能無(wú)法擴張;另外上游原料己內酰胺供給不足問(wèn)題也沒(méi)有解決(20萬(wàn)噸產(chǎn)能需要投資40億元)。

 

2.2 第二波浪潮

 

2003-2008年,是我國尼龍6 行業(yè)第二個(gè)發(fā)展高峰期,新進(jìn)入的本土企業(yè)數量達到 14家,代表性企業(yè)有福建力恒錦綸、江蘇海陽(yáng)化纖、江陰強力化纖和山東時(shí)風(fēng)等(圖略),他們原均為錦綸6 下游應用企業(yè),國內市場(chǎng)巨大且迅速增長(cháng),吸引他們向產(chǎn)業(yè)鏈上游整合。更多資本的進(jìn)入也刺激了本土尼龍6 聚合技術(shù)的進(jìn)步,北京三聯(lián)虹普成長(cháng)為優(yōu)秀的本土技術(shù)工程提供商,日產(chǎn) 100-200噸的聚合裝置開(kāi)始出現。另外,2002年中石化與帝斯曼在南京成立合資公司,宣布投建 40萬(wàn)噸產(chǎn)能己內酰胺生產(chǎn)裝置,也是一個(gè)重要的積極因素。

 

2.3 全球產(chǎn)業(yè)結構大調整時(shí)期

 

從更廣泛的層面來(lái)看,2000-2010年間,是全球錦綸產(chǎn)業(yè)結構性大調整時(shí)期,國際錦綸巨頭由于機器設備老舊,生產(chǎn)成本走高紛紛通過(guò)改組或關(guān)閉錦綸業(yè)務(wù)謀求新的發(fā)展。如,2003年霍尼韋爾收購了巴斯夫的錦綸纖維業(yè)務(wù);2009年,巴斯夫宣布對歐洲尼龍6 業(yè)務(wù)進(jìn)行重組,永久關(guān)閉位于德國魯多爾工廠(chǎng)的尼龍6 生產(chǎn)裝置;同年,帝斯曼公司將聚碳酸酯業(yè)務(wù)與日本三菱化學(xué)的尼龍業(yè)務(wù)交換,接管三菱尼龍業(yè)務(wù)等。

 

這一時(shí)期,產(chǎn)能在向亞洲特別是中國市場(chǎng)轉移,2000-2010年間,全球錦綸纖維產(chǎn)量由 410萬(wàn)噸下降至 400萬(wàn)噸。而中國錦綸的產(chǎn)量則由 39.0萬(wàn)噸增長(cháng)到 161.8萬(wàn)噸,年均增速達 15.3%。

 

國內巨大和迅速增長(cháng)的市場(chǎng),全球大型聚酰胺生產(chǎn)商紛紛在中國布局開(kāi)設新廠(chǎng),意圖在需求增長(cháng)最快的地區取得一些市場(chǎng)份額,加強其聚酰胺在全球業(yè)務(wù)中的地位。如:

 

2006年,Lanxess公司在無(wú)錫的PA6、PA66和聚酯配混料廠(chǎng)竣工投產(chǎn);

 

荷蘭帝斯曼公司在江蘇江陰建成配混料廠(chǎng);

 

Du Pont 公司在深圳建中國第1個(gè)工程塑料技術(shù)中心;

 

Rhodia 公司在上海;

 

蘭蒂奇Radici 公司在江蘇蘇州相繼開(kāi)設配混料廠(chǎng);

 

2007年,巴斯夫公司在中國上海浦東建配混料廠(chǎng)。

 

而海外那些沒(méi)有壓縮或轉移產(chǎn)能的尼龍6 生產(chǎn)商,因傳統需求市場(chǎng)的萎縮,產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩。如歐盟和臺灣地區企業(yè),2009年,他們的尼龍6 切片出口量分別為 54.8萬(wàn)噸和 35.1萬(wàn)噸,占到總產(chǎn)量的 60%55%;臺灣地區向大陸出口了 33.1萬(wàn)噸,占總出口量 94%。它們極度倚重于新興的中國市場(chǎng),通過(guò)價(jià)格競爭搶占更多份額。

 

激烈的競爭引發(fā)本土企業(yè)的反彈,20093月,新會(huì )美達錦綸公司聯(lián)合同行企業(yè)向商務(wù)部提出申請,對原產(chǎn)于美國、歐盟、俄羅斯和臺灣地區的進(jìn)口錦綸6 切片進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調查。同年10月,商務(wù)部做出裁定,對四地區企業(yè)征收反傾銷(xiāo)稅。

 

分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò )可以看到,中國實(shí)施的反傾銷(xiāo)裁定,本質(zhì)是向全球尼龍6 生產(chǎn)商劃分增量蛋糕,原來(lái)發(fā)達國家的存量市場(chǎng)在萎縮,全球增量市場(chǎng)集中在中國,中國通過(guò)反傾銷(xiāo)稅率的控制,來(lái)分享收益并保障本土產(chǎn)業(yè)的健康成長(cháng)。離開(kāi)中國市場(chǎng),海外尼龍6 生產(chǎn)商缺乏增長(cháng)空間和成長(cháng)性??梢钥吹?,商務(wù)部對臺灣地區企業(yè)有最大的善意,4.2%的反傾銷(xiāo)稅,還不及 4.5%的最惠國稅率,真的是聊勝于無(wú)。它保護了島內約 60萬(wàn)噸落后產(chǎn)能,但很遺憾,臺灣地區企業(yè)沒(méi)有感恩之心,某種意義上也是對本土聚酰胺生產(chǎn)企業(yè)的不公平。

 

2.4 第三波浪潮

 

我國尼龍6 行業(yè)第三個(gè)發(fā)展高峰期是2012-2021年,尼龍6 全產(chǎn)業(yè)鏈在升級突破。這期間多元化資本投入新增企業(yè) 23家;新投產(chǎn)的生產(chǎn)裝置產(chǎn)能規模突破 10萬(wàn)噸級,總產(chǎn)能由 119.3萬(wàn)噸增長(cháng)至 472.9萬(wàn)噸,年均增速16.5%;國內產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升,消費量穩步增長(cháng);更關(guān)鍵的是上游原料己內酰胺國產(chǎn)化供給開(kāi)始進(jìn)入自由之境,不再成為制約因素。

 

嘉肯咨詢(xún)其它報告中曾提到:2012年,對國內己內酰胺產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),是轉折性的一年。本土企業(yè)終于在己內酰胺的工藝技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化規模方面取得突破性進(jìn)展。三套超大型生產(chǎn)裝置集中投產(chǎn),意味著(zhù)國內己內酰胺產(chǎn)業(yè)技術(shù)積累,已經(jīng)跨過(guò)了從量變到質(zhì)變的界點(diǎn)。(詳見(jiàn)鏈接:2022年中國己內酰胺行業(yè)分析)

 

錦綸依然是最大的需求領(lǐng)域,2021年中國錦綸產(chǎn)量 415萬(wàn)噸,占全球總產(chǎn)量的 68%。牢牢占據世界的中心地位。

 

三、行業(yè)格局

 

近年來(lái),國內尼龍6 內銷(xiāo)價(jià)格穩中有降,中小規模企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力越來(lái)越大,頭部企業(yè)產(chǎn)能擴張呈加速態(tài)勢,產(chǎn)業(yè)集中度持續提高,生產(chǎn)商主要集中在福建、江蘇、浙江和山東四省市。

 

2023年,產(chǎn)能超過(guò) 10萬(wàn)噸的生產(chǎn)商有20家,合計 489.3萬(wàn)噸,占比90.7%。

 

產(chǎn)能最大的企業(yè)是福建恒申集團,位列中國民營(yíng)企業(yè)500強第140位。旗下各企業(yè)尼龍6 產(chǎn)能 50.1萬(wàn)噸,又控股老牌生產(chǎn)商新會(huì )美達公司,集團尼龍6 總產(chǎn)能達 68.6萬(wàn)噸,另有 22萬(wàn)噸在建產(chǎn)能,福建恒申集團已成功收購DSM公司全球己內酰胺業(yè)務(wù),它將是國內首家產(chǎn)能突破百萬(wàn)噸的尼龍6 生產(chǎn)企業(yè)。

 

緊隨其后的是浙江恒逸石化,尼龍6 產(chǎn)能為 51.5萬(wàn)噸。它是國內知名的煉化-化工-化纖一體化民營(yíng)企業(yè),聚酯和 PTA生產(chǎn)商,2023年集團營(yíng)業(yè)收入 1361.5億元,恒逸石化進(jìn)入尼龍6 行業(yè)較晚,但資本實(shí)力雄厚,產(chǎn)能擴張大開(kāi)大闔。

 

位列第三的是杭州聚合順新材料公司,產(chǎn)能合計 48.1萬(wàn)噸,行業(yè)進(jìn)入時(shí)間是2013年,公司創(chuàng )始人原從事尼龍6 代理貿易,后購買(mǎi)伍德伊文達菲瑟化纖設備公司聚合技術(shù)和工藝,開(kāi)發(fā)生產(chǎn)尼龍6 切片。公司資本實(shí)力一般,但很幸運地成功登錄資本市場(chǎng),2021年大規模擴建產(chǎn)能。

 

位居第四的是魯西化工,一家在工程塑料領(lǐng)域雄心勃勃的大型國有化工企業(yè),尼龍6 產(chǎn)能為 40萬(wàn)噸。魯西化工早期經(jīng)營(yíng)化肥和基礎化工產(chǎn)品,近十年來(lái)積極向化工新材料業(yè)務(wù)轉型,已成為國內知名的聚碳酸酯、多元醇、己內酰胺和尼龍6 生產(chǎn)商。

 

四、結論與趨勢

 

國內尼龍6 行業(yè)由散兵游勇型轉向大兵團模式,頭部企業(yè)的產(chǎn)能規模越來(lái)越大,前四家生產(chǎn)商產(chǎn)能合計 208.2萬(wàn)噸,占比38.6%,中小規模的尼龍6 生產(chǎn)企業(yè)競爭劣勢越發(fā)明顯。嘉肯咨詢(xún)研究發(fā)現:2009年國內尼龍6 行業(yè)頭部企業(yè)大多已經(jīng)退出,當下的頭部企業(yè)多是在2012年之后進(jìn)入的。

 

聚酰胺行業(yè)經(jīng)驗和資歷并不能成為企業(yè)的護城河,第三方聚酰胺聚合工藝技術(shù)的普及,關(guān)鍵原料己內酰胺經(jīng)營(yíng)一體化,未來(lái),經(jīng)營(yíng)保守、10萬(wàn)噸以下產(chǎn)能的企業(yè)將面臨著(zhù)越來(lái)越大的生存壓力。

 

22009-2021年主要聚酰胺6 生產(chǎn)企業(yè)比較

2.png

第二,尼龍6 頭部企業(yè)紛紛開(kāi)啟的己內酰胺-PA6一體化、園區化發(fā)展模式使得己內酰胺裝置投資經(jīng)濟性快速提升,打破了束縛聚酰胺行業(yè)發(fā)展的原料價(jià)格瓶頸,將激發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上下游新一輪技術(shù)進(jìn)步。綜合來(lái)看依靠原料自給、一體化配套、規模效應和工藝革新,己內酰胺邊際生產(chǎn)成本還將進(jìn)一步下降,相應價(jià)格降低也將傳導至下游的尼龍6 切片,極大地增強尼龍6在消費市場(chǎng)上的競爭力并激發(fā)終端應用領(lǐng)域的拓展。

 

第三,在應用方面,尼龍纖維級市場(chǎng)雖占有七成比重,但同質(zhì)化競爭日趨激烈,還需要推動(dòng)工程塑料級產(chǎn)品市場(chǎng)應用,對尼龍6 企業(yè)而言,高質(zhì)量的需求推動(dòng),能促進(jìn)產(chǎn)品升級換代和高性能牌號開(kāi)發(fā),獲取更高的利潤空間。特別是汽車(chē)配件市場(chǎng)的開(kāi)發(fā),中國已經(jīng)成長(cháng)為全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)國,聚酰胺企業(yè)擁有得天獨厚的本土市場(chǎng)優(yōu)勢,幫助下游客戶(hù)一起提高汽車(chē)性能、節能降耗、降低車(chē)重和生產(chǎn)成本等要求,包括改進(jìn)部件舒適性、外觀(guān)和一體化。共同成長(cháng)為世界級品牌商。

 

---- 文章摘自公眾號《嘉肯行業(yè)研究》


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